全球視野下的 中國建陶大變局
在全球建陶產業(yè)的發(fā)展中，中國建陶產量占全球一半，消費市場也占了全球一半左右。傳統(tǒng)建陶強國意大利、西班牙，在他們最鼎盛時期，年產量最高達到了6億㎡左右。2008年金融危機后，兩國的陶瓷產量迅速下降，最低只有3億㎡?，F在逐步恢復，最新數據顯示，意大利3.8億㎡，西班牙4.2億㎡左右。雖然意大利、西班牙跟中國相比在規(guī)模上差距較大，但他們行業(yè)引領作用非常大。 南美國家巴西有8億㎡左右，現處于盤整期。亞洲除中國外，還有迅速崛起的印度，大概年產量10億㎡左右。同時通過“一帶一路”，在中國企業(yè)支持下，非洲也在大力發(fā)展建陶產業(yè)。此外還有土耳其、越南、印尼等國家，大概有幾億平方米產量。 但從產業(yè)鏈來說，真正形成原料、裝備、釉料、墨水、設計、渠道等完整產業(yè)鏈的國家，只有意大利和中國。 在全球銷售瓷磚，最多的是意大利人，特別是高端市場占比非常多，就像中國以前賣瓷磚最多的是福建人，在全國占了六成左右銷售市場。 瓷磚進口量最多的是美國，美國瓷磚生產量非常少；其次是中東市場比較大。中國出口到美國的瓷磚銷量很小，因此中東市場潛力最大。 以上是全球建陶產業(yè)制造和市場的基本格局。 “ 工業(yè)4.0要將意大利數字化生產 和中國互聯網服務端打通 意大利的陶瓷裝備原創(chuàng)能力，走在世界前面。2013年，我從意大利回來之后，寫了一篇文章——《建陶數字化時代已經到來》。今年意大利展會上，建陶裝備全生產線基本實現數字化。裝備數字化，意味著可以和互聯網連接，打通所有環(huán)節(jié)的數據，包括和終端數據連接。 我國陶瓷企業(yè)窯爐有幾百米長，施釉線也有幾百米長，但意大利全數字化的噴墨、噴釉、噴粉一體化之后，只需要幾十米長，完全可以取代現在的淋釉，而且干燥非?？?。一旦實現數字化噴釉，行業(yè)就可以做立體瓷磚，如仿石紋、仿木紋，可以將紋理做得很深，凹凸面很厚，瓷磚不再是平面的，可以往立體化方向發(fā)展。 在包裝環(huán)節(jié)，意大利也已實現全數字包裝定制生產線。現在我國陶瓷產品包裝，都用現成的包裝箱打包。但未來做定制，每塊磚尺寸都不一樣，該如何包裝？意大利提供了全數字包裝解決方案。任何形狀的瓷磚通過自動包裝機，可自動檢測尺寸即長寬高，提供不同規(guī)格未印刷的包裝白板，與大數據連接起來，直接打包，并印上相關產品的數據二維碼、條形碼，再進入倉儲、物流、配送環(huán)節(jié)，與倉儲、物流數據打通，自動識別。這就是數字化生產帶來的工業(yè)4.0制造端。 建陶產業(yè)通往智能化路上，經過了五個階段。上世紀80年代，是手工生產到機械化生產階段。上世紀90年代實現自動化，到2000年開始信息化，不過還只是進入到企業(yè)管理層面，沒有進入到制造環(huán)節(jié)。從2010年開始，進入數字化時代，將為陶瓷產業(yè)生產方式帶來根本性改變。一旦實現數字化，和大數據完全打通，就可以實現智能化，在2020年以后，行業(yè)可以系統(tǒng)性進行智能化嘗試。 現在工業(yè)4.0從制造端開始基本已達到，但工業(yè)4.0不單是制造端，一定要和銷售端打通，與服務要打通，將個性化消費趨勢、消費方式和數字化生產方式，通過互聯網連接起來，就可以實現C2B、OTO、DIY。 家具行業(yè)的尚品宅配，現在可以做到將消費者需求形成設計圖后，直接生成訂單，與生產進行數據連接，生產后進行包裝，通過物流送到消費者手中，并進行安裝。 歐神諾云商，也是通過3D MAX將瓷磚各種鋪貼一鍵變成CAD圖紙，以前做一張效果圖要三天時間，現在只要10分鐘。設計圖通過設計云生成訂單，進入到生產計劃，用數字化設備進行制造、倉儲、深加工等，再進入個性化包裝、物流、安裝、配飾配套、驗收等環(huán)節(jié)，這就是未來真正的C2B模式下工業(yè)4.0。 不過，行業(yè)現在還沒做到完全數字化，前端已開始探索，只要將全部環(huán)節(jié)數據打通，就可以實現個性化定制，這是行業(yè)未來發(fā)展的方向。 意大利在制造端下的功夫比較多，中國裝備還在學習跟進，但中國陶瓷企業(yè)在服務端下的功夫比意大利多，如果意大利數字化制造和中國互聯網服務端打通，就會形成完整的工業(yè)4.0解決方案。 意大利還通過大板，推動了整個建陶產業(yè)的升級。大板最早是意大利西斯特姆在2001年研發(fā)出來的，已發(fā)展了十幾年，目前全球大板生產線50條左右，意大利有20條左右，印度也有20條生產線，大板規(guī)格現在最大能做到1600×4800mm，但仍處在摸索階段。因為大板現在碰到的最大問題，是市場問題。過去兩年，在中國市場，900×1800mm大板，銷售很好，但1600×3200mm很難賣。意大利、印度等大板生產企業(yè)，同樣也碰到銷售難題，因此，他們也到中國來尋找合作伙伴。 大板做家裝比較難，一是電梯進不去，二是運費貴。如果從工廠運到終端城市，再運到小區(qū)，從小區(qū)樓下搬到樓上，最后運費可能比大板還貴。大板未來真正形成規(guī)模銷售的情形可能有三種：第一是裝配式建筑，通過工廠組裝，運到現場直接造房子； 第二是大規(guī)模替代石材、木材等；第三是實現工業(yè)4.0，將大板變成板材進行儲存，按照終端訂單的定制尺寸，直接將板材進行切割深加工。 “ 建陶行業(yè)大變局，才剛剛開始 大板對行業(yè)的改變才剛剛開始，中國建陶行業(yè)大變局，也才剛剛開始。從2000年到2010年，中國建陶產業(yè)經歷了高速發(fā)展的黃金十年。從2011年開始，建陶產業(yè)趨向平穩(wěn)并略有下降。 現在黃金十年已過去，建陶產業(yè)可以說恰逢“亂世”，特別是二戰(zhàn)以來形成的全球經濟格局開始打破，中美從貿易戰(zhàn)到金融戰(zhàn)、貨幣戰(zhàn)、信息戰(zhàn)都已全面開始，結局未知。但好在中國政治格局雖比較穩(wěn)定，但未來經濟走向存在很大不確定性。 建陶行業(yè)的大變局，對民營企業(yè)來說，非常難熬?，F在建陶行業(yè)主要有三大變局。 一是整體遭遇斷崖式下跌，今年上半年瓷磚產量下跌17.8%，這是有史以來沒有出現過的情況。有人預測今年建陶下跌在20-30%左右，因為7月、8月形勢同樣惡化，終端需求在萎縮。前兩年終端市場只是被整裝、家裝和精裝渠道截流，但今年市場需求在萎縮。 出口方面，這兩年大概跌了一半，以前出口基本維持在10億㎡，這兩年一下跌到5億㎡左右，這也是有史以來從來沒有過的。因為印度、越南、非洲等國家，都開始有了陶瓷生產線，不需要從中國進口。相比出口，中國進口瓷磚相對增長較快，特別是意大利、西班牙瓷磚進口到中國的量迅速增加，雖然目前總量還是很少。 第二個大變局是渠道變化。建陶渠道尚未趨于穩(wěn)定，因為這幾年變化太快。以前行業(yè)基本上都是零售，通過經銷商或批發(fā)商渠道進行銷售。但這幾年房地產集中度越來越高，精裝房增加，整裝、套餐等渠道出現，市場變成工程集團采購。而房地產市場現在存在非常大的不確定性，政策方面限價、限購、限囤，甚至開始取消預售制。 萬科董事會主席郁亮說“活下去”，對萬科做減法，進行“收斂”和“聚焦”。如果萬科這樣的企業(yè)都活不下去，90%的房地產公司都要倒。未來怎么走？誰都不知道，房地產行業(yè)不確定性，直接影響到陶瓷產業(yè)。 第三大變局，是產能迭代還沒有結束，使陶瓷企業(yè)存在非常大的風險。因為生產線的改進、產區(qū)的轉移、產品的品類等問題，都需要生產線不斷改造，用新生產線替代老生產線，但現在迭代還沒有完成，這對現有陶瓷企業(yè)來說是個威脅。 但是，我對中國建陶產業(yè)未來發(fā)展有信心，現在碰到的困難是暫時的，但調整是必然的。一是建陶行業(yè)總保有量在增加；二是陶瓷發(fā)展到現在有一萬多年，是人類最早的人造材料，現在不可能找到其它材料替代陶瓷產品；三是中國陶瓷產業(yè)市場化程度高，適應性能力特別強，能在變化中不斷提升；四是中國建陶行業(yè)整體創(chuàng)新能力很強，對消費需求的把握，以及價值經營的能力都在不斷提升；五是行業(yè)集中度迅速提升，主流企業(yè)實力不斷增強，對行業(yè)的引領作用在加強。 另外，中國建陶行業(yè)外貿依存度低。中國100億㎡瓷磚產量，只有5億㎡出口，其中90多億㎡都是國內銷售。中美貿易戰(zhàn)對國內消費信心影響大，但對整個格局影響不會太大。 “ 消費者迭代，加速行業(yè)格局重新洗牌 未來20年，中國瓷磚的銷售趨勢會怎樣？ 以前陶瓷行業(yè)零售多，集團購買少，只有三分之一左右。但現在精裝房、整裝、套餐越來越多，工程越來越多，零售就越來越少。 當城市化越來越高，達到70%左右時，就會出現一個新的拐點，新房增量會減少，二手房翻新、翻建會增加，零售或定制比例又會增加。 中國建陶行業(yè)開始進入新的時代，首先從搶蛋糕轉向了分蛋糕。高速增長期是搶蛋糕，市場很大，只要建生產線就可以形成銷售。現在市場不增長甚至快速下跌，蛋糕在變小，就要分蛋糕，特別是去年到今年，整個產業(yè)此消彼長，小企業(yè)越來越不好做，大品牌還在擴張。 其次，行業(yè)從自主創(chuàng)新到整合創(chuàng)新。自噴墨打印、數字化裝備出現后，行業(yè)從模仿創(chuàng)新到自主創(chuàng)新，現在開始整合創(chuàng)新，就是整合全球資源，迅速開發(fā)出全球頂尖產品，進行整合創(chuàng)新，是未來大趨勢。 另外，行業(yè)大趨勢還有，從壟斷競爭開始過渡到寡頭競爭時代；從建陶單品開始邁向大家居時代；從原始資本積累，開始對接資本市場；從老板到企業(yè)家，從建陶創(chuàng)一代到創(chuàng)二代，現在行業(yè)已到全面接班的時代，這是行業(yè)未來至關重要、生存存亡的事情。 同時，消費者迭代也在加劇。以85后、90后為主導的消費群體，生活方式已經發(fā)生改變，給行業(yè)帶來兩大影響，審美變化導致的產品迭代，消費方式改變導致渠道變革。以前行業(yè)富麗堂皇、繁復的歐式風格好賣，現代全是現代簡約的黑白灰。在規(guī)格上，行業(yè)最早做過1200×1200mm等產品，只在溫州才能賣，市場小沒人做。但從去年到今年，900×1800mm規(guī)格產品變得好賣，可直接鋪貼。因為現代簡約風格需要大面積單色鋪貼，不需要繁復的拼花和線條，因此大規(guī)格才流行。 主流消費者的審美變化，使企業(yè)變得無所適從。因為一二級市場流行現代簡約，三四級市場卻保留過去的歐式風格，產品換代周期拉長，成本很高。如果企業(yè)將產品結構全換成現代簡約，可能在一二線城市好賣，但到地級、縣級城市就不好賣，難以兼顧。在轉換過程中，企業(yè)會非常痛苦，可能還需要三四年適應期。 消費者生活方式的改變，直接影響到消費方式轉變，從而影響企業(yè)渠道調整。現在很多陶瓷企業(yè)和套餐公司、整裝公司、房地產公司合作，就是因為消費者迭代加速，促使行業(yè)重新調整。 過去家裝市場有材料供應商和家裝公司，家裝公司和設計師通過設計圖，吸引客戶，為企業(yè)帶來流量。但現在精裝、互聯網家裝、整裝、套餐公司成為流量主要來源，他們利用85后、90后互聯網生活方式，直接在互聯網上截流，家裝公司利用強大的線下能力，也開始做整裝、套餐，各種渠道都在互相滲透，為消費者提供解決方案，大家居業(yè)態(tài)就會重新洗牌。那作為制造商的陶瓷企業(yè)該怎么辦？就是要在做好核心產品的同時，通過服務鏈條延伸，做解決方案，成為大家居一環(huán)。 現在整合者變了，整個渠道重新洗牌。如做局部解決方案的歐派、索菲亞，為消費者定制衣柜和櫥柜，成為整合者?，F在佛山很多成品家具企業(yè)生意一落千丈，因為整合者變成定制衣柜的企業(yè)。最厲害的是尚品宅配，他們做了一個整裝云生態(tài)平臺，用整裝云軟件整合板式家具企業(yè)，再整合家裝公司，家裝公司在整裝云上可以使用免費設計。 建陶產業(yè)也在大家居生態(tài)圈里，陶瓷企業(yè)要想辦法在這個生態(tài)圈里，占有立足之地。 “ 外部力量介入 使行業(yè)進行跨區(qū)域合作和布局 現在陶瓷行業(yè)開始受到資本市場的關注，如蒙娜麗莎、歐神諾已上市，東鵬、樂華、金意陶等企業(yè)也在向資本市場靠攏。 行業(yè)一旦進入資本市場，企業(yè)競爭的游戲規(guī)則也就發(fā)生了變化，因為資本對上市企業(yè)主要關注兩點，一是規(guī)范化，二是規(guī)模化。規(guī)范化就是要求企業(yè)環(huán)保要達標，納稅規(guī)范化；在規(guī)模化方面，資本市場對上市公司要求是不同的。資本市場會關注上市企業(yè)的成長性及行業(yè)中的地位，據此進行估值。因此企業(yè)經營模式也要發(fā)生改變，不上市，企業(yè)只要有錢賺，穩(wěn)妥就可以，資本市場介入之后，企業(yè)經營就會有相應的壓力。 不但消費者在改變行業(yè)，渠道及資本市場也在改變行業(yè)的市場特征。2001年，我在清華讀MBA課程時，寫了一篇《中國建陶行業(yè)市場特征分析》論文，當時我判斷，中國建陶市場是壟斷競爭型行業(yè)。現在外來力量在改變行業(yè)結構，如集團采購的影響。瓷磚企業(yè)和房地產合作，企業(yè)要很規(guī)范，同時墊資又多，游戲規(guī)則發(fā)生改變，能接大工程的只有幾家企業(yè)，在局部市場就慢慢變成寡頭競爭型。于是企業(yè)開始分化，龍頭企業(yè)開始出現，建陶航母艦群開始出現。 而龍頭企業(yè)不可能所有銷售都來自建廠生產，需要戰(zhàn)略合作。因此供應鏈配送，就需要跨產區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，跨區(qū)域進行全國布局，甚至全球布局，產區(qū)邊界被打破。我一直很反對打造所謂的地域品牌，因為現在企業(yè)所在地毫無意義，可能除營銷中心在佛山，產品都在佛山外生產，進行跨區(qū)域合作和布局。 除資本和市場力量外，全球一體化也在改變行業(yè)的格局，中國陶瓷產區(qū)開始向海外轉移。如科達在非洲加納、埃塞俄比亞等國家建設了三個工廠，還有其余準備在菲律賓建廠，原材料也要運過去，但當地很多免稅優(yōu)惠政策非常好。中國和美國打貿易戰(zhàn)，關稅壁壘被抬高，以后在菲律賓生產，可以從菲律賓發(fā)往美國，發(fā)往全球。 未來，國外周邊國家和地區(qū)，如越南、泰國、印度、中東地區(qū)等，都可能會成為中國產區(qū)轉移地。 政企要形成共識 打造高安良好生態(tài)鏈 現在國際、國內政治經濟形勢相當復雜，存在高度不確定性，對陶瓷行業(yè)來說也一樣。因此，討論高安品牌、高安制造、高安陶瓷產業(yè)，應該放在全國，甚至全球格局里，來考慮高安的定位。 在我看來，高安產區(qū)如果打品牌制勝的硬仗，現在不是機遇。如果建立區(qū)域制造與物流能力的比較優(yōu)勢，這是其他產區(qū)都比不了的。因此，高安應該進一步發(fā)揮并建立區(qū)域制造和物流能力的比較優(yōu)勢。 高安企業(yè)也要進行自我定位，打造企業(yè)發(fā)展的核心競爭力，是依靠生產線迭代，還是依靠品牌加渠道，或者資本加工業(yè)4.0。我認為，高安應該把制造能力做好，對品質進行升級，對成本進行控制，對產品不斷更新，在動態(tài)發(fā)展中去發(fā)現問題，解決問題。未來競爭是供應鏈競爭，在做好定位的同時，也要打造好企業(yè)的良性供應鏈，建立起良好的支付信譽和支付能力。 最后，產區(qū)政府和企業(yè)對產區(qū)的發(fā)展，要達成共識，形成合力，并且要明晰政府和企業(yè)之間邊界，各自做好自己的事，不能越界。 ▲中共高安市委書記袁和庚（左）為鮑杰軍授予高安陶瓷產業(yè)發(fā)展顧問聘書。 “ 高安產區(qū)要打造制造與物流的比較優(yōu)勢 高安在全國陶瓷產區(qū)布局的地位，優(yōu)勢非常明顯。高安有傳統(tǒng)的物流優(yōu)勢，區(qū)域優(yōu)勢也不錯，銷售覆蓋范圍除華東、華中，通過鐵路可以到西南地區(qū)，唯一的缺點就是沒辦法從水路運到華北、東北地區(qū)。因此，從產區(qū)布局來看，還要加強物流成本的優(yōu)勢和便捷性。一般而言，產區(qū)周邊500公里，是主要銷售陣地，但現在高安已慢慢跨越區(qū)域限制了。與湖北、河南、夾江，包括西南重慶等區(qū)域市場相比，高安產區(qū)具有一定的競爭優(yōu)勢。 相比十年前，高安產區(qū)地域優(yōu)勢已越來越明顯。高安企業(yè)家一定要把格局拉開，要知道自己在跟誰競爭，如何突出自己的優(yōu)勢。對政府來說，在高安物流便捷性和運輸能力方面，需要做好規(guī)劃布局。 十年前，高安市政府來佛山招商，希望歐神諾入駐高安。我認為歐神諾去不了，因為歐神諾品牌定位比較高，會被拉下去。我當時建議找新中源、新明珠等規(guī)模大的企業(yè)入駐，能夠拉動高安品質，帶動當地企業(yè)向上提升。十年后的今天，歐神諾進入高安，一些主流的企業(yè)也開始進來，但不再是直接建廠，而是和當地企業(yè)進行戰(zhàn)略合作。 現在佛山企業(yè)到高安來，對政府來說是有幫助的，因為佛山企業(yè)對環(huán)保的要求，對產品質量的要求都較高，當地企業(yè)要重新進行生產線改造，并規(guī)范化運營，繳納稅收，這些都會帶動當地企業(yè)發(fā)展與提升。因為環(huán)保壓力，高安如果再新建工廠，產區(qū)環(huán)境容量不容樂觀，但是把主流品牌企業(yè)引進過來，跟高安企業(yè)形成戰(zhàn)略合作，不管是OEM模式，還是租廠都可以。這種戰(zhàn)略合作的模式，無形之中會把高安建陶產業(yè)再次拉升到新的水平。 高安產區(qū)的定位，應該從追求品牌經營的絕對性競爭優(yōu)勢，轉向專業(yè)制造能力的比較優(yōu)勢。高安企業(yè)要做自主品牌，重新布局，去跟主流品牌在主流市場競爭，現在比較難，一是時間問題，再就是地域優(yōu)勢問題。 我是江西景德鎮(zhèn)人，1992年到佛山創(chuàng)業(yè)，在佛山呆了20多年，現在是佛山市江西商會會長，和合作伙伴一起做過兩個上市公司。如果我一直在景德鎮(zhèn)，可能性不大，只有在佛山才有可能，因為它的區(qū)域優(yōu)勢明顯。如果在高安做品牌，跟在佛山做品牌是兩回事，并不是說佛山人有多強，而是兩地的區(qū)域優(yōu)勢、產業(yè)配套、人才市場、資源條件等配置不一樣。 我今年沒去意大利看展，但在佛山隨便找兩個人聊聊，就知道意大利展的情況，數據也都能打聽得到。我自己去可能還看不到這么多情況，沒去可能了解到的會更多。但在高安，信息流暢度就沒這么高。 高安產區(qū)如果打品牌制勝的硬仗，現在不是機遇，如果建立區(qū)域制造與物流能力的比較優(yōu)勢，這是其他產區(qū)都比不了的。長江以北、黃河以北的產區(qū)，都沒辦法競爭。他們因為環(huán)保問題，以及冬季采暖的問題，一年就可能停產5個月。高安產區(qū)最關鍵的，是制造能力和物流優(yōu)勢，以及完完善的供應鏈和產業(yè)集聚，這些都是高安企業(yè)具有的不可替代的優(yōu)勢。 “ 高安企業(yè)要明確定位 打造核心競爭力 今年7月，我在山東淄博調研，跟當地政府官員、企業(yè)家座談。淄博建陶和佛山是同時起步的，甚至比佛山還早。當年佛山有些陶瓷企業(yè)都到山東淄博、江西景德鎮(zhèn)去學。但是這次調研看到的，是淄博產區(qū)花了幾十年心血培育起來的產業(yè)基礎幾乎要毀于一旦，因為建陶產業(yè)的生態(tài)體系已經完全破壞。 淄博產區(qū)對陶瓷產業(yè)進行調整的策略，存在一定問題。張店區(qū)有12家企業(yè)，保留12條生產線，每個企業(yè)只留下一條生產線，產品結構不完整，與主流品牌企業(yè)該如何合作？淄博新建的海爾日日順建陶工業(yè)園，廠房規(guī)劃和建設都世界一流，生產線也中國一流。但園區(qū)企業(yè)的規(guī)劃存在一個嚴重問題，就是一家企業(yè)也只有一條生產線，而且生產線日產能達5萬平方米以上，如果一個主流品牌企業(yè)想要合作，要做四到五款產品，當地一家企業(yè)做不了，需要和四五家企業(yè)去談合作，這就變得非常困難。這種規(guī)劃，有些不太符合陶瓷產業(yè)的基本運行規(guī)律。 淄博對陶瓷產業(yè)進行調整，政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)三者在環(huán)保和納稅等規(guī)范化經營方面沒有形成共識。于是淄博陶瓷產業(yè)一調再調，從原來12億平方米，降到7億平方米，再減到2億平方米，但現在的產能，開起來大概才1億多平方米。一個依靠兩代人幾十年發(fā)展起來的產業(yè)，就沒落了，再恢復元氣就會變得很艱難，并不是說淄博陶瓷產業(yè)沒有市場，而是因為政策出現問題，很可惜。淄博產區(qū)關停的產能，讓高安產區(qū)收割，撿了便宜，因為很多貼牌商跑到了高安來貼牌。 現在就算貼牌商想回，也回不去了，因為陶瓷產業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)被破壞，一個貼牌商需要很多品類來完善產品結構，但一家企業(yè)只有一條生產線，轉產是個大問題。另外一個產區(qū)的產能太小，產業(yè)的配套能力就會變得不夠完整。高安產區(qū)應該吸取淄博的教訓，高安企業(yè)也應該慶幸現在所擁有的產業(yè)發(fā)展環(huán)境，抓住機遇，及時調整。 高安現在有很多大的生產企業(yè)，年銷售額十幾億，擁有幾千萬平方米的產能，有一定的競爭力。那么高安企業(yè)處于陶瓷產業(yè)發(fā)展的哪一個階段呢？為此，我專門梳理了一下中國建陶企業(yè)核心能力的遷移路徑。 在上世紀90年代初國有企業(yè)時期，企業(yè)核心競爭力是靠技術。當時工廠做技術配方的工程師，寫一個配方可以賣好幾萬。當時佛山還專門出現了一批“星期六工程師”，就是石灣國有陶瓷企業(yè)的技術工程師，專門到南莊鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)去炒更。 上世紀90年代末到21世紀初，企業(yè)核心競爭力是技術加資金。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)開始有了資金積累，正好碰上陶瓷裝備國產化時代。在科達實現陶瓷裝備國產化后，陶瓷企業(yè)投資成本被大大降低，行業(yè)進入的門檻也降低，于是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)很快發(fā)展起來。當時科達設備銷售最多的就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，于是國有企業(yè)被替代出局。 上世紀90年代末到21世紀初，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展最為迅猛的階段，很多現在的主流品牌企業(yè)，就是從那時開始另起爐灶，如新明珠、新中源、馬可波羅、東鵬等企業(yè)，都從鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)轉型過來，私營企業(yè)通過新建生產線擴大規(guī)模，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的市場占領了。因此，陶瓷行業(yè)發(fā)展到現在，除鷹牌外，幾乎都是民營企業(yè)。其核心競爭力就是靠產品和生產線不斷迭代。產品規(guī)格不斷創(chuàng)新，從原來流行的300×300mm、400×400mm等規(guī)格，發(fā)展到現在主流的600×600mm、800×800mm等規(guī)格，產品品類從耐磨磚到拋光磚、從拋光到拋釉，不斷迭代和升級產品結構，私營企業(yè)也相應蓬勃發(fā)展。
完成私營化之后，佛山產區(qū)又開始了渠道加品牌的發(fā)展進程，主流企業(yè)開始供應鏈的打造，形成自己的核心競爭力。 再往后一個階段，就是還在探索的工業(yè)4.0。雖然行業(yè)目前還沒找到適合的發(fā)展模式，估計再過若干年，資本加工業(yè)4.0，會促成跨國公司的出現，全球開始整合布局。未來，生產線迭代、品牌加渠道、資本加工業(yè)4.0，擁有這三類核心競爭力的企業(yè)會同時存在。因此，高安企業(yè)要進行自我的定位，找到自己的核心競爭力。 “ 未來競爭是供應鏈競爭 企業(yè)要打造良性供應鏈 現在行業(yè)的形勢非常微妙，企業(yè)處境也非常困難。當前，建陶企業(yè)大概有三種類型： 第一類是主流企業(yè)，如上市公司或準備上市的公司，去對接資本，通過資本市場擁有充裕的現金流。 第二類是保守型企業(yè)。在佛山特別是南莊，一些陶瓷企業(yè)擁有充裕的現金，他們從一開始就把過冬的棉襖穿好。因此，就算行業(yè)形勢不好，最壞的打算就是停窯，等冬天過去再繼續(xù)生產。所以不管在2008年金融危機，還是現在，除個別企業(yè)外，佛山大部分陶瓷企業(yè)的資金流是穩(wěn)定的，因為企業(yè)扎根扎得很好，原始資本積累基本完成。 第三類是在懸崖邊跳舞的企業(yè)，用別人的錢干自己的事，現在最危險的也是這一部分企業(yè)。據我了解，北方有一家企業(yè)，前兩年發(fā)展得非常好，但今年不行，因為這家企業(yè)之前不斷整合很多產業(yè)，冬天一來，就斷糧了。現在還沒到最困難的時候，高安企業(yè)現在一定要謹慎，打造好自己的現金流。 針對當前行業(yè)形勢，高安企業(yè)該如何應對？我認為，要么整合別人，要么被別人整合。一方面是產能整合，一方面是企業(yè)整合。 現在強調的是供應鏈，企業(yè)做差異化也可以，但普通的差異化沒意義，要做強差異化。但強差異化也難做，一方面要擋住別人，一方面也困住了自己。目前市場需求特別是高端需求被抑制住了，如果企業(yè)投入又很大，銷售規(guī)模又上不去，甚至還可能下滑。因此，強差異化之路也很艱難。 高安企業(yè)一定要融入到建陶供應鏈里面，做獨行俠是不行的。尚品宅配董事長李連柱在歸然書院做講座時說到，未來企業(yè)的競爭，就是供應鏈的競爭。陶瓷原料及配套供應商，陶瓷經銷商、服務商，要形成一條良性的供應鏈，再來為精裝、整裝、套餐等企業(yè)提供服務。大家居、整裝都是針對供應鏈的，特別強調的是，供應鏈是一個生態(tài)系統(tǒng)。所以，企業(yè)一定要建立起良好的支付信譽，善待供應商，為自己的發(fā)展打造一條穩(wěn)定而且良性的生態(tài)供應鏈。 未來誰能成為行業(yè)的整合者？一個是具有銷售能力的企業(yè)，一類是具有支付能力的企業(yè)。 現在行業(yè)所有的優(yōu)秀資源，都在向支付能力強的優(yōu)秀企業(yè)聚集。供應商有好的原材料，哪怕賒帳都可以提供，因為他們相信這類企業(yè)不會賴賬。如果支付能力不行，或信譽不好的企業(yè)，從供應商那里拿貨，必須付現金，而且拿不到好的原材料。因此，如果企業(yè)供應鏈打造不好，企業(yè)生存空間就會越來越窄。政府也要起到相應的監(jiān)督和溝通作用，與企業(yè)以及行業(yè)協(xié)會一起，維護好產區(qū)的支付信譽，打造產區(qū)良性的供應鏈。 “ 要在動態(tài)中尋找平衡 清晰政府和企業(yè)的邊界 在行業(yè)動蕩期，企業(yè)也要在動態(tài)中尋找平衡。什么是在動態(tài)中尋找平衡？不久前，我和國內一家非常大的潔具企業(yè)老板聊天，雖然他們公司今年銷售業(yè)績有些下滑，但他還要建新的生產線。為什么產能過剩了，還要建新的生產線？他說，新生產線自動化程度高，無論生產效率，還是生產成本，都比原生產線好。所以他寧愿建新生產線，停掉舊生產線，這就是迭代。所以，要么是自我迭代，要么就被別人迭代。 如果企業(yè)原有產能已達到穩(wěn)定，而行業(yè)出現效率更高、成本更低，自動化程度更高的新建生產線，企業(yè)不進行迭代就會被淘汰。企業(yè)成本降不下來，工程渠道就不好做，因為工程價格非常低，如果原有規(guī)模很大，但成本不能通過生產線迭代降低，想做工程都沒能力。 渠道也一樣，行業(yè)形勢好的時候，渠道可以自我管理，自我成長。行業(yè)形勢不好時，原有渠道的經銷商發(fā)展能力已跟不上來，就缺少競爭力。但企業(yè)又沒有能力扶持，企業(yè)就會陷入困難，原有的資源也會不斷流失，要重建渠道又何其困難。如果企業(yè)在生產、管理、渠道、客戶等方面，一直按部就班墨守成規(guī)，不動起來，就會喪失競爭力。所以，一定要讓企業(yè)動起來，靈活地因勢而變。 對于高安的企業(yè)來說，制造是一種能力。高安企業(yè)把制造能力做好，對品質進行升級，對成本進行控制，對產品不斷更新，在動態(tài)發(fā)展中去解決問題，不能停下來，只要一停下來就有麻煩。一定要考慮三五年以后怎么辦，不斷在渠道上、產能上，在人才引進上進行動態(tài)規(guī)劃和布局。 最后我提兩個建議，首先，政府和企業(yè)要形成合力，特別是在環(huán)保和規(guī)范性進程方面要達成共識，環(huán)保是個硬指標，產區(qū)政府有擔當，企業(yè)也要有擔當；在納稅等規(guī)范運營方面，高安企業(yè)要提升，產區(qū)政府也要給企業(yè)一定的時間，循序漸進去規(guī)范。淄博產區(qū)的產業(yè)生態(tài)環(huán)境被破壞，責任不能全推給當地政府，企業(yè)和協(xié)會應承擔主要責任。佛山產區(qū)也經歷過產業(yè)大調整，當年要遷移幾百家陶瓷企業(yè)，只保留幾十家企業(yè)，其保留依據就是納稅靠前的企業(yè)。 因此，政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)應齊心協(xié)力，共同打造良好的產業(yè)生態(tài)環(huán)境。不過，我善意提醒一點，就是政府和企業(yè)的邊界一定要清晰。政府做政府的事，企業(yè)做企業(yè)的事?？赡芤患虑槌霭l(fā)點是好的，但結果并不一定好。如集中供氣，企業(yè)會根據市場開窯停窯，煤炭價格也會根據市場進行波動，如何進行集中供氣？價格如何制定？由誰來制定？再比如品牌廣告是企業(yè)的市場行為，政府盡可能不要參與，讓企業(yè)自主去做。 對于政府來說，重點應該是幫助企業(yè)變得更加健康，幫助他們去梳理和銀行的關系，建立良好的支付能力和支付信譽，做好環(huán)保等，只有企業(yè)發(fā)展健康，產區(qū)才能持續(xù)發(fā)展，未來機會也就更多。 (本文轉自陶瓷信息公眾號) |
